Краткое содержание серии: Проходит время и юные шиноби становятся взрослыми. Какаши и Тензо выполняют миссии вместе в Анбу. В отряде не хватает одного человека, Тензо спрашивает Какаши, не слышал ли он что-нибудь о том, кто пополнит их ряды. Тот отвечает, что не в курсе, но когда-нибудь всё равно кто-то займёт это место. Встретив по пути Гая, Куренай и Асуму, Какаши отказывается от предложения поесть сладких пельменей, сославшись на своё отвращение к сладкому. Асума замечает, что Какаши становится замкнутым, предположив, что это из-за его членства в Анбу. Гай решает попросить Третьего включить его в Анбу, чтобы поддержать Какаши. Третий отвечает отказом, указывая на то, что Гай не подходит на службу в Анбу. Выйдя из кабинета Третьего, он видит Данзо. Он просит его взять в свой отряд Анбу, но тот тоже отвечает ему отказом. Третий вызывает Какаши к себе и рассказывает ему о новом члене Анбу – Учиха Итачи. Получив снаряжение, Итачи знакомится с остальными членами Анбу. Те, узнав, что ему всего 11 лет, решают его проверить. Они отправляются на тренировочный полигон и там пытаются его проверить, используя ловушки в виде кунаев и сюрикенов. Итачи с лёгкостью избегает ловушек. На полигон прибывают Какаши и Тензо. Какаши убеждает остальных, что Итачи достоин своего места в Анбу. Каждый из правителей в своей сфере хотел бы иметь шпиона для наблюдения за другими правителями. Таким образом, Итачи был нужен Данзо, который хотел следить за ситуацией в клане Учиха, а также Итачи был нужен своему клану, как свой человек в верхушке Листа. Какаши и Итачи отправляются на миссию, в которой им нужно тайно охранять официальную делегацию на встрече со Страной Леса. Данзо предполагает, что это ловушка и даёт соответствующие напутствия Какаши. Добравшись до места встречи, официальная делегация Конохи, в которую был включен Маито Гай, увидела сторону Страны Леса. Они приняли свиток Конохи, а сами подсунули взрывную печать. Гай сразу понял, в чём дело. Какаши и Итачи взялись за работу по уничтожению врага. Гай открывает пятые врата и тоже принимается за дело. Вскоре они уничтожают врага. После миссии Итачи спрашивает, откуда у Какаши Шаринган, ведь он не Учиха. Тот отвечает, что ему подарил его друг, с просьбой защитить других друзей. Какаши думает, что Итачи станет ещё лучшим Анбу, чем он сам.
